7 лучших программ для отслеживания финансовых вложений

Обычно это еще одна популярная программа для отслеживания финансовых вложений. Вы можете зарегистрироваться бесплатно и использовать его для отслеживания и управления своими финансами с одного экрана.

Mint позволяет сравнивать свой портфель и финансы с рыночными эталонами и мгновенно видеть распределение активов по инвестиционным счетам.

Это включает 401 (k), паевые инвестиционные фонды, брокерские счета и IRA. Он также дает вам советы и подсказки, чтобы вы могли узнать свой стиль инвестирования с помощью правильных инструментов.

Чтобы быть более точным, он помогает вам определить ненужные сборы, например, от инвестиционных консультантов, брокерских компаний и поставщиков услуг 401 (k), которые снижают долгосрочный рост ваших инвестиций.

После того, как вы зарегистрируетесь и синхронизируете свой банковский счет, вы в нескольких секундах от финансовой свободы.

Что касается безопасности, Mint в первую очередь успокаивает вас, потому что он исходит от создателейTurboTax и QuickBooks.

Это доверенные имена домохозяйств в финансовом секторе, плюс он использует VeriSign для сканирования и обеспечения безопасности передачи конфиденциальных данных.

колесо мыши не прокручивается в хроме

Еще одна функция безопасности - это многофакторная аутентификация, призванная помочь вам защитить доступ к вашей учетной записи.

Для этого используется 4-значный код, который можно использовать только для просмотра своей учетной записи, а не только логин и пароль, а также вы получаете уведомление об изменениях учетной записи.

Touch ID доступен, если вы предпочитаете его, и если ваше устройство потеряно или украдено, вы можете удалить всю информацию своей учетной записи удаленно.

⇒ Получите Mint здесь

SigFig

Это довольно новое имя в индустрии программного обеспечения для отслеживания финансовых вложений, но это умный программный инструмент, который поможет вам принять лучшие инвестиционные решения.

С SigFig вы получаете полную прозрачность, сводные отчеты, регулярные обновления, продуманную передачу ваших активов с помощью передовых стратегий, эффективных с точки зрения комиссий и налогов, для снижения комиссий и налогов.

Более того, вы можете поделитесь своими инвестиционными целями в простой анкете это позволяет команде узнать вас и то, чего вы хотите достичь.

Вы также можете просмотреть рекомендуемый инвестиционный портфель, адаптированный для вас с учетом ваших целей и предпочтений в отношении рисков.

SigFig также ежедневно отслеживает ваши инвестиции, автоматически балансируя их, когда у вас есть дополнительные дивиденды, проценты или даже наличные.

Вдобавок ко всему, он разрабатывает оптимальное распределение портфеля для сохранения преимуществ диверсификации по нескольким классам активов с учетом налоговых последствий.

Благодаря мобильному приложению, встроенному в ваш смартфон, вы можете проверять свои инвестиции, где бы вы ни находились.

Если вы хотите поговорить с советником-человеком, он также находится на расстоянии телефонного звонка.

⇒ Получите SigFig здесь

Moneyspire

Это простое и легкое в использовании, но мощное программное обеспечение для отслеживания финансовых вложений, которое объединяет вашу финансовую жизнь в одном месте без дорогостоящих подписок или принудительных обновлений.

Вы можете легко перейти из других финансовых приложений, и вам не нужно размещать свои данные в Интернете.

С участием Moneyspire , не стесняйтесь выполнять такие задачи, как отслеживание своих счетов и остатков, а также получать отчеты о расходах и доходах.

Вы также можете получать напоминания о счетах и ​​депозитах или предстоящих платежах, создавать подробные отчеты и диаграммы, чтобы увидеть, куда уходят ваши деньги, а также упростить подачу налоговых деклараций.

Поэтому устанавливайте бюджеты, прогнозируйте будущие остатки на счетах, сверяйте банковские отчеты и используйте мобильное приложение, чтобы быть в курсе своих инвестиций и финансов в любом месте с любого устройства.

Дополнительная функция онлайн-банкинга Moneyspire позволяет вам напрямую подключиться к вашему банку и автоматически загружать транзакции и оплачивать счета.

Если ваш банк не поддерживает это прямое соединение, вам пригодится Moneyspire Connect.

Ваши данные хранятся в зашифрованном виде на вашем жестком диске и никогда не передаются, к тому же вы можете дополнительно хранить свои данные в облаке и работать со своими финансами из любого места.

В последней версии улучшен пользовательский интерфейс, который стал более привлекательным и легким для чтения, а также добавлены новые теги для расширенной категоризации.

Не менее важно, что сюда также включены отчеты о транзакциях, ежемесячные сравнительные отчеты и файлы импорта с перетаскиванием.

⇒ Получите Moneyspire здесь

Заинтересованы в аналогичных программных инструментах? Здесь вы найдете лучшее налоговое программное обеспечение для малого бизнеса, которое поможет принимать более обоснованные решения.

WeVest

WeVest - это программное обеспечение для отслеживания финансовых вложений, которое объединяет все ваши счета и позволяет прогнозировать ваше финансовое будущее в целом.

Вы можете отслеживать свой собственный капитал, приводить в порядок свои финансы, оптимизировать сбережения, иметь свои финансовые цели, такие как пенсионное планирование или покупка дома.

Для этого просто скажите WeVest, чего вы хотите, и они расскажут, как этого добиться.

тень войны рушится компьютер

WeVest безопасен и надежен благодаря 256-битному шифрованию SSL и шифрованию базы данных AES-256, а также они не хранят ваш адрес, кредитную карту или номер социального страхования.

Им даже не нужно твое настоящее имя. Когда вы присоединитесь к WeVest, вы узнаете, как растет ваш собственный капитал по сравнению с другими людьми, такими как вы.

Вы также научитесь лучше распределять деньги, чтобы максимизировать свой будущий собственный капитал и достигать своих финансовых целей.

Ваш собственный капитал будет расти на основе рекомендаций по умолчанию или индивидуального плана, который вы создаете сами.

Инвестиционные счета может быть сложно сравнивать и определять приоритеты, но WeVest фокусируется на преимуществах чистой стоимости и практичности ваших различных вариантов учетной записи, чтобы вы могли сделать правильный выбор.

⇒ Получите Wevest здесь

Акции

Если вы ищете хороший инструмент для отслеживания финансовых вложений, возможно, вас заинтересует Sharesight.

Это онлайн-инструмент, который предоставляет автоматические и исчерпывающие отчеты о налогах и доходах. Он невероятно прост в использовании, поэтому вы сможете без проблем найти нужные данные.

Sharesight позволяет импортировать вашу торговую историю, чтобы вы могли легко отслеживать корпоративные действия.

Чтобы внимательно следить за своими инвестициями, есть ежедневные обновления цен и валют, а также подробные отчеты.

При необходимости вы также можете получать оповещения по электронной почте, чтобы внимательно следить за своими акциями. Стоит отметить, что этот инструмент поддерживает совместное использование, поэтому вы можете легко делиться своими налоговыми отчетами с другими.

Это замечательно, если вам нужно быстро поделиться информацией, например, с бухгалтером.

Sharesight поставляется в нескольких пакетах, а бесплатный план дает вам доступ к 1 портфелю и 10 холдингам.

Этот пакет поставляется с автоматическими уведомлениями о дивидендах и ценах, а также предлагает ограниченную отчетность.

Если вы хотите получить доступ к более продвинутым функциям и полные отчеты, вам необходимо приобрести ежемесячную подписку.

В целом, Sharesight - отличный инструмент, если вы хотите следить за своими финансами, так что вы можете попробовать его.

Обзор:

• Автоматические дивиденды и корректировки
• Оповещения по электронной почте
• Мобильное приложение
• Импорт электронной почты брокера
• Записывайте внебиржевые инвестиции
• Обмен портфолио

⇒ Получите Sharesight здесь

Итак, какое из этих программ для отслеживания финансовых вложений подходит для ваших инвестиций? Или у вас есть тот, который вы используете в настоящее время, которого здесь нет?

Поделитесь с нами своим мнением, оставив свой комментарий в разделе ниже.

Часто задаваемые вопросы: узнайте больше о лучшем программном обеспечении для отслеживания финансовых вложений

• Какое программное обеспечение для отслеживания инвестиций самое лучшее?

Personal Capital, BankTree и Mint - все это лучший выбор, но есть много других вариантов. Вы найдете их все в этом специальный список .

• Какое программное обеспечение используют инвесторы?

Большинство инвесторов полагаются на личный капитал для отслеживания инвестиций и точного управления своей финансовой жизнью. Они также используют эти лучший выбор для отслеживания чистой стоимости активов.

• Что лучше Личный капитал или Монетный двор?

Даже если Монетный двор является одним из самые популярные приложения для бюджетирования, Личный капитал стал лучше благодаря таким функциям, как персонализированная инвестиционная стратегия и полное финансовое планирование.

Примечание редактора : Этот пост был первоначально опубликован в декабре 2019 года и с тех пор был переработан и обновлен в июне 2020 года для обеспечения свежести, точности и полноты.